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門檻降低市場活躍 新三板投資者已超50萬 4月以來,開通新三板交易權限的投資者明顯增多。上證報從券商處獲得的數據顯示,
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截至4月21日,全市場共有約51萬投資者已經開通新三板交易權限。而3月底,當時開通權限的投資者人數大約26萬。 “我們目前累計新三板開戶數3.1萬左右,投資者開戶率32.54%,近1個月新增開戶數2萬多。”國信證券經紀事業部副總裁、集中運營總部總經理胡忠孝向上證報表示。 據中信建投介紹,公司董事長王常青親自主持推動新三板合格投資者權限的開通。截至4月22日,中信建投累計新三板開戶數約2.6萬,開通率達28.06%。 國泰君安相關人士介紹,國泰君安2020年以來新三板合格投資者新增1萬多。自3月份以來開戶出現大幅增長,新增客戶以3類合格投資者(開戶門檻100萬元,可參與精選層投資)為主。 “近期新三板開戶比較火熱,以前開通新三板交易權限還要臨櫃辦理,現在手機APP裡就能開。”華泰證券滬上營業部一位投資顧問表示。 新鼎資本董事長張馳在接受上證報採訪時表示,從去年年底至今,新鼎資本已經發了新三板精選層1號和新三板精選層2號兩只基金,
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目前新三板精選層3號基金即將募集結束。目前的投資重點仍是新三板最有可能進入精選層的項目,在創新層挖掘質地好、還未被過于高估的擬進入精選層標的,
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通過“投早”賺取企業成長的溢價。 公募基金方面也反應迅速,證監會上週發布了《公開募集證券投資基金投資全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票指引》,本週一首批參與新三板投資的公募基金已正式上報。多家公募基金相關負責人表示,目前普遍傾向于優先發行跨市場基金投資新三板,並將此類跨市場基金規模控制在10億元左右,
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以保證公募產品的流動性,控制投資風險。 針對新三板開戶數大增的情況,申萬宏源新三板首席研究員劉靖表示,
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投資者參與新三板精選層的投資,也需要注意潛在的風險。首先是中小企業的基本面風險,特別是受疫情影響部分中小企業業績可能出現大幅下滑,造成股價波動;其次是流動性的風險,市值小、抗風險能力較弱的公司流動性也相對較弱。 東北證券研究總監付立春表示,新三板市場重回相對活躍的狀態很難得,但是目前仍要關注市場中存在兩方面“錯配”的可能:一方面是目前還未進入創新層,甚至還沒有公告精選層意向的優質企業,其價格可能還沒有充分體現企業價值;另一方面,企業進入精選層仍面臨較多不確定性,但目前部分企業價值高估,投資者需對其風險充分考慮。 隨著擬申報精選層企業增多,做市交易也逐漸回暖。 統計數據顯示,今年1月份以來,新增做市商案例發生57家,共涉及37家新三板公司、25家券商。其中,粵開證券和銀泰證券新增做市數量居前。相比去年同期新增做市僅22起,
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做市商退出596起,今年以來退出做市商案例僅116起。其中,粵開證券、銀泰證券分別新增做市12家、8家企業。 今年以來,新三板做市指數不斷上漲,截至本週四已累計上漲21.36%,報1110.14點,做市商參與做市交易利潤可觀。 券商新增做市受益于監管層出台的政策。根據全國股轉公司發布的2020年一季度做市商評價結果,78家券商中,有15家的做市交易經手費獲減免,
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減免金額300餘萬元,較去年同期增長137.35%。做市商評價激勵是全國股轉公司堅持和鼓勵大力發展做市制度的重要措施,效果逐漸顯現。今年一季度做市成交金額達到近一年最高值,較上季度提高22.33%。 新增做市的37家企業中有7家是備戰精選層公司,其中長城證券新增做市3家公司,天風證券新增做市2家公司。最早一批宣布備戰精選層的企業中,蘇軸股份與利爾達也獲得了新的做市商,今年以來,兩家公司股價分別累計上漲80.10%、47.25%。 除了備戰精選層企業外,其他新增做市的新三板公司如華嶺股份、安達科技、中建信息、宏遠電器等都是在各自細分領域的領先企業,如華嶺股份是芯片測試領先企業,中建信息是華為的供應商,
債券評等
這些企業今年以來股價漲幅也十分可觀,其中有9家企業漲幅超過50%。 4月以來券商新增做市數量較多,共發生22起,其中珠海港、特辰科技、利爾達3家備戰精選層公司都在本月獲得了新的做市商。這也是因為分層調整工作即將展開,
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年報披露即將結束,備戰精選層公司是否符合入層標準也將得到檢驗,在分層完成前券商加快布局的腳步。 從行業上看,新增做市的企業多數來自軟件和信息技術行業以及醫藥制造業,而這兩個行業的科技含量相對較高,如中建信息、優炫軟件、民生科技、宏源藥業等,公司今年股價累計漲幅均超過35%。 退出做市方面,今年退出的數量與去年相比大幅下降。從具體案例上看,如瑞幸咖啡財務造假事件持續波及“神州系”,神州優車股價暴跌,最近兩週,有3家做市商退出神州優車的做市。此外,還有聯興科技、中潤節能等公司,陷入業績虧損、借款逾期、合同糾紛等事件,多家券商退出做市。,